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爱婴室「603214」2021年半年报点评:门店陆续扩张优化 线上出卖占比提升

新浪网 2021-08-28 优发国际亚洲线上 读取中... 人已围观

简介爱婴室「603214」2021年半年报点评:门店接连延伸优化 线上发卖占比升迁__新浪财经_新浪网爱婴室「603214」2021年半年报点评:门店接连延伸优化 线上发卖占比升迁公司颁布2021半年报,

爱婴室「603214」2021年 半年报 点评:门店接连延伸优化 线上发卖占比升迁__新浪财经_新浪网爱婴室「603214」2021年 半年报 点评:门店接连延伸优化 线上发卖占比升迁   公司颁布2021 半年报 ,上半年兑现营收11.42 亿元,同比增进4.18%;兑现归母净利润0.47 亿元,同比增进6.13%;兑现扣非归母净利润0.27亿元,同比下落12.06%;个中单二季度兑现营收5.99 亿元,同比增进3.76%,兑现归母净利润0.36 亿元,同比增进1.19%。

   营收基本规复到往年程度,盈利受租赁准绳劝化。2021H1 兑现营收11.42 亿元,基本规复到2019 年同期程度。分业态来看线上出售占比有所提升,门店出售兑现营收9.53 亿元,同比增长0.24%,营收占比为83.5%;电商兑现营收0.80 亿元,同比增长34.42%,营收占比为7%;婴儿抚触业务兑现营收0.08 亿元,同比增长115.69%。分品类来看奶粉类有所规复,奶粉类兑现营收5.62 亿元,同比增长2.44%;用品类兑现营收2.40 亿元,同比下落4.08%;棉纺类兑现营收1.05 亿元,同比增长15.16%。分区域来看次新及晚辈地区成长精良,上海区域兑现营收4.78 亿元,同比下落4.61%;浙江/江苏/ 福建/ 重庆/ 广东区域营收差异同比增长   9.24%/9.51%/4.51%/6.11%/246.77%。2021H1 兑现归母净利润0.47 亿元,同比2020 年有所规复,但同比2019 年下落24.19%,紧要受同期关店耗损、开店成本及租赁准绳调动劝化。

   无间优化门店位置,调整低坪效门店。2021H1 公司新开门店18 家,闭店10 家,期末门店总数298 家。已签约待开业门店14 家,为下半年开店奠定本原。

   拟并购贝贝熊,进军华中区域。拟并购标的贝贝熊在湖南、湖北等区域拥有240 余家实体门店,为区域性带头的母婴出售龙头。成功并购后能实现飞快进军华中区域。

   投资发起:思虑租赁准绳及消磨复原进度缓慢教化,下调公司业绩预测,预计2021/2022/2023 年EPS 不同为0.94/1.09/1.35 元,对应此刻股价的PE 不同为27/23/19 倍,予以公司30 倍估值,下调目标价至28.20 元,保持“增持”评级。

   危害提醒:竞争加剧;开店不能预期。

半年报 线上销售占比提升

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